Η Ευρωπαϊκή Ένωση(ΕΕ) επιδιώκει να αντλήσει 7 δισ. ευρώ (περίπου 7,7 δισ. δολάρια) μέσω της επανενεργοποίησης δύο υφιστάμενων σειρών κρατικών ομολόγων, εν μέσω αβεβαιότητας στις αγορές λόγω των νέων αμερικανικών δασμών. Η έκδοση χωρίζεται σε δύο σκέλη: την επανατοποθέτηση 5 δισ. ευρώ του ομολόγου της ΕΕ με κουπόνι 2,625% και λήξη τον Ιούλιο του 2028, και την επαναδραστηριοποίηση 2 δισ. ευρώ του ομολόγου 2,5% με λήξη τον Οκτώβριο του 2052.
Το ομόλογο του 2028 προσφέρει απόδοση περίπου 15 μονάδες βάσης πάνω από τη μέση τιμολόγηση, με premium νέας έκδοσης 4,07 μονάδων βάσης, ενώ το ομόλογο του 2052 έχει spread 128 μονάδες βάσης και προσφέρει επιπλέον 4,38 μονάδες βάσης στο στάδιο καθοδήγησης τιμής, σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg και το σύστημα CBBT.
Η έκδοση πραγματοποιείται σε ένα περιβάλλον αυξημένης μεταβλητότητας στις αγορές, μετά την επιβολή πρόσθετων δασμών από τις ΗΠΑ, γεγονός που έχει εντείνει τις ανησυχίες για την παγκόσμια οικονομία. Οι δείκτες συμβολαίων ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου (CDS) αυξήθηκαν τη Δευτέρα στα υψηλότερα επίπεδα από τα τέλη του 2023, αν και το πρωί της Τρίτης υπήρξαν σημάδια σταθεροποίησης.
Την ευθύνη για τη διεκπεραίωση της συναλλαγής έχουν αναλάβει οι BNP Paribas, Deutsche Bank, JPMorgan, Natixis και Nomura. Η τιμολόγηση αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός της ημέρας. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στη στρατηγική της ΕΕ για ενίσχυση της παρουσίας της στις αγορές χρέους, στηρίζοντας αναπτυξιακά προγράμματα και ενδυναμώνοντας την εμπιστοσύνη των επενδυτών σε ένα ασταθές οικονομικό περιβάλλον.
