Ξεκινά η διαδικασία της συνδυασμένης προσφοράς της ElvalHalcor, στο πλαίσιο της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) της εταιρείας με στόχο την άντληση ακαθάριστων κεφαλαίων ύψους περίπου 250 εκατ. ευρώ.
Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 16 Ιουλίου 2026. Τα κεφάλαια που θα αντληθούν προορίζονται να χρηματοδοτήσουν το φιλόδοξο, πενταετές επιχειρηματικό σχέδιο της εταιρείας για την περίοδο 2026-2030, καθώς και τις άμεσες επενδυτικές της προτεραιότητες.
Οι Βασικοί Όροι της Συνδυασμένης Προσφοράς
Η ElvalHalcor προχωρά στην έκδοση νέων τίτλων με συγκεκριμένες παραμέτρους διάθεσης:
-
Αριθμός Νέων Μετοχών: Έως νέες κοινές, ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου.
-
Ονομαστική Αξία: ευρώ ανά μετοχή.
-
Μέγιστη Τιμή Διάθεσης: ευρώ ανά νέα μετοχή.
-
Κατανομή των Μετοχών:
-
20% των νέων μετοχών προορίζεται για την Ελληνική Δημόσια Προσφορά (σε ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές στην Ελλάδα).
-
80% των νέων μετοχών θα διατεθεί μέσω Ιδιωτικής Τοποθέτησης (σε ειδικούς, θεσμικούς και επιλέξιμους επενδυτές στο εξωτερικό, μέσω διεθνούς βιβλίου προσφορών).
-
Το Χρονοδιάγραμμα και η Προνομιακή Κατανομή
Η περίοδος εγγραφών τόσο για την Ελληνική Δημόσια Προσφορά όσο και για την Ιδιωτική Τοποθέτηση θα διαρκέσει τρεις εργάσιμες ημέρες:
-
Έναρξη: Τρίτη 14 Ιουλίου 2026
-
Λήξη: Πέμπτη 16 Ιουλίου 2026 (στις 16:00 ώρα Ελλάδας)
Προτεραιότητα για τους υφιστάμενους μετόχους: Όσοι κατείχαν μετοχές της ElvalHalcor κατά το κλείσιμο της συνεδρίασης στο Euronext Athens τη Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026 και επιλέξουν να συμμετάσχουν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, δικαιούνται κατά προτεραιότητα κατανομή. Με αυτόν τον τρόπο, τους δίνεται η δυνατότητα να διατηρήσουν το ποσοστό συμμετοχής τους στην εταιρεία (pro-rata) στα ίδια επίπεδα και μετά την ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου.
Η τελική τιμή διάθεσης, ο ακριβής αριθμός των νέων μετοχών που θα εκδοθούν και η τελική κατανομή ανάμεσα στα δύο σκέλη της προσφοράς θα καθοριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της ElvalHalcor μετά το κλείσιμο του βιβλίου προσφορών, με βάση τη ζήτηση που θα εκδηλωθεί.
